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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👿。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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今(jin)年以來(lái)私(si)募基金槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕(tong)比增長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比增(zeng)速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明(ming)在4月市場(chang)受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資(zi)者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)力度明顯(xiǎn)(xian)加大。

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（3）就供需平衡和库存来看😈💔🤬，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续💞👅，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化🍌🧄🍊👝，过剩预计有所缓解。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🩳，各类增量资金相对均衡👡🍆👜。资金供给端💝😠🤬🥦，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚🥾🍅🧅；市场风险偏好有所改善🩳🍎👿💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘👄🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄🤬😈，再融资规模持平前期💟，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今(jin)年全球石油和燃料需求将比去年(nian)增长100万桶/日(ri)，今年全球原油需求(qiu)预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全(quan)球原油需求增速(su)预期维持在(zai)130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全(quan)球经济将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油(you)需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调(diao)至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原(yuan)油(you)总需(xu)求将(jiang)达到(dao)平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际(ji)能源署表示(shi)，除非(fei)出现重大中断，否则到(dao)2030年，石油市场预计仍将有充足(zu)的供应(ying)。到2030年(nian)，全球石油产能(neng)预计将达到1.147亿桶/日(ri)，远高于预期(qi)的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况(kuang)，当前看美(mei)国的石(shi)油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内(nei)的原油进口以及(ji)加工量同(tong)比增速下滑，预计(ji)下半(ban)年均有不同程度的承压(ya)。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬(yang)后抑的节奏。