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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🍑🍏🍆🩳，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪🤬👄，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰💓👞🍇。

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特朗普周(zhou)五突然叫停了针(zhen)对美国科技公司征税的(de)贸易谈判，称这是 “公然的攻(gong)击”。他在周(zhou)日重申，承(cheng)诺将在(zai)下(xia)周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可(ke)能使(shi)美加关系(xi)在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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高盛(sheng)表示(shi)，当(dang)出售投资符合客户利益时，会考(kao)虑这么做。一位女发(fa)言人说：“我们(men)积极管理(li)所有投资，始终高(gao)度注(zhu)重运营纪律(lv)和价值提升。”

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但(dan)后续伴随(sui)政(zheng)策(ce)发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上(shang)修与(yu)估值共振的(de)修复窗口。

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1、截至評(píng)估基準(zhun)日，福(fu)可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)(jia)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率(lv)達(dá)311.6%。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。