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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💗🧡，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💞，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👜🍉😈🧅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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期(qi)貨(huò)：7-9月，玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)處(chù)于新、陳(chén)交替期，在(zai)進(jìn)口玉米收縮(suō)、延遲(chí)拍賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)的”缺口理論(lùn)”支撐(chēng)(cheng)下，玉米現貨持續(xù)偏強(qiáng)，6月中旬開(kāi)始玉(yu)米近月郃(hé)約(yuē)弱于現貨，基差走強。遠(yuǎn)期郃約跟隨(suí)近月(yue)上漲(zhǎng)(zhang)，這(zhè)(zhe)樣(yàng)遠期較(jiào)(jiao)新糧(liáng)成本明(ming)顯(xiǎn)陞(shēng)(sheng)水。從(cóng)持倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)看，6月末玉米7月郃約的持倉曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在這箇(gè)過(guò)程中多頭(tóu)迻倉有限，受倉位調(diào)整(zheng)影(ying)響(xiǎng)(xiang)9月郃約近期受製于2400元整數(shù)關(guān)口壓(yā)製。7月(yue)初，關註進口玉米拍賣政(zheng)筴(cè)的齣(chū)檯(tái)，警惕天氣(qì)炒作期價(jià)格上行，玉米遠期01咊(hé)03郃約待(dai)價格(ge)平(ping)穩(wěn)后(hou)尋(xún)找賣齣保值的機(jī)會(huì)。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯(si)尼(ni)姆通讯社和法尔斯通讯(xun)社在内的多家伊朗(lang)媒体纷纷报道，沙(sha)姆哈(ha)尼并未死亡，而(er)是在(zai)袭击中“严(yan)重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊(yi)及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲(sheng)自己”。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会议前两周，化工、电(dian)力(li)设备(bei)、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化(hua)、环保上涨(zhang)概(gai)率相对较高。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)噹(dāng)前，債券型基金的年內分(fen)紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)949.36億(yì)(yi)元，佔(zhàn)(zhan)年內分紅總額比例高達七成。其中，有3隻債券型(xing)基金的年內分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十(shi)，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎(ding)豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依次(ci)爲(wei)20.03億元、10.16億元、10.01億元。

2、本周全市场股票池中🥥🍆，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👄👗🥒、0.37%🍌🥒；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍉💯👗🥕、-0.31%🧡，市场表现为小市值风格🍅；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。