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资金(jin)面上，基础化工板块周五(wu)获主力(li)资金大举流入。Wind数据显示(shi)，截至周五收(shou)盘，基(ji)础化工板块单日获主力资(zi)金净流(liu)入39.5亿元，净流入额(e)在(zai)30个中信一级行业(ye)中高(gao)居第4。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍋🥦🍋，结构是主线🥥，在低迷的左侧布局👡💗，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》👄🥬🥥。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍊🧡🩱？是什么样的宏观环境导致了这一局面😈👙🍇💌？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍋💞🍇🍑？

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新中国成立之初，***同志就指出(chu)：“我(wo)希望造成这么(me)一(yi)种局面：就是又集中统一，又生动活泼，就是又有集(ji)中，又(you)有民主，又有纪律，又有自由。”

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集团是一家芯片设计公司🍄🥑，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发🥻🍓🍅，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位。BLDC电机是一种采用电子换向方式驱动的无刷电机，其通过电子换向实现磁场的变化🍎，驱动电机转子旋转。根据弗若斯特沙利文的资料🍑🥭🥔🍄，与传统电机相比👗💗，BLDC电机具有效率高😠、功耗低🥭、控制精度高、噪音低等优点😈💗，在各类应用领域得到广泛使用。集团的产品旨在帮助最大发挥BLDC电机的性能优势🥝，实现高效率😈💗、低噪音👚🥒、高精度的运行表现👘。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件，包括（i）电机主控芯片，如MCU和ASIC；（ii）电机驱动芯片🩱，如HVIC💝💛😠🍎🍈；（iii）智能功率模块IPM；及（iv）功率器件，如MOSFET。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预(yu)计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为(wei)7820.61万元，同比(bi)增(zeng)长4.11%。

2、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)(ya)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)(jie)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅(gui)維(wéi)持常(chang)態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)(wang)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶(jing)硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産(chan)，南北供應(yīng)分化程度(du)收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增(zeng)量。工(gong)業硅期現價(jià)差(cha)咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)(chang)，晶(jing)硅高品位倉(cang)單仍需(xu)深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)(jie)束后餘(yú)力，堦(jiē)(jie)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫(ku)存緩(huǎn)釋的良(liang)機(jī)(ji)。市(shi)場供需失衡，靠(kao)行業自捄(jiù)驅(qū)(qu)動(dòng)不足，仍(reng)需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。