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具体来看🥝🍌🩰🍑🍓，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍍、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🧄，智能卫浴🍒👄🧄👞、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💌🍋🤍，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👞，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👅👄，预计中报饰品🍉😠🍈、美容护理部分领域增速有望改善 。

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供应方面😠👗🍄👚🥬，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😻🥦💯🍄。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥝。需求和库存方面，偏乐观的假设下💟💔，短期钢企暂无大幅减产的预期💯，铁水节奏或类似于 2023年🩳🥝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍄💝🥒，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍇💝，低于去年同期水平👿👡👢。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥥🧄，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👜🍌，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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6月29日(ri)晚(wan)间(jian)，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公(gong)告(gao)披露(lu)之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以集(ji)中竞价或(huo)大宗交易的方式减持公司股份合计(ji)不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模(mo)52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较(jiao)5月(yue)前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保(bao)持稳(wen)定，资金总(zong)需求规模(mo)维持低位稳定。