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本节仅统计有机构(gou)投资者参与的调研。考虑(lv)到调研日期与公告日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的(de)机构调(diao)研事件为样本，简称为“本周”。

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在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)(dui)國(guó)(guo)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對(dui)外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更(geng)趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分(fen)析認(rèn)(ren)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下(xia)半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)走曏(xiǎng)。

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不过，让市场意外的是，这(zhe)次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股(gu)均出现大跌，其中荣昌生物(wu)A股一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动(dong)下行后(hou)，收(shou)盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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（一）氧化铝：随着利润修复💖👿🍌🥻，前期减产产能逐步复产💘🍄👜💯💝，叠加新投产投放顺利💕🥭🥒👛👝，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍒，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍅🤬，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🤬，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥔，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🧡💔🤍💓、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥿、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💌🥻，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥭🍌？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👢；但ETF💋👘🍍、外资未有明显增量。