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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💓😠🍋😈🥿，稳定币主题💖、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💔🥔🥑。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👠👄，仍是配置机会。

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2、央行主導(dǎo)的(de)流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做(zuo)股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此(ci)時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利率大幅下行，股債資産(chǎn)均(jun)受(shou)益(yi)于槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金(jin)推動。在資産價(jià)格不觸(chù)及(ji)泡沫(mo)破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)(chang)交易呈現(xiàn)(xian)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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浩鲸科技(ji)的前身(shen)中兴软创成立于2003年(nian)，为中兴通讯(xun)股份有限公司旗下(xia)公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅(fu)导机构(gou)为中信建投。企查查数据显示，公司(si)前五大股东依次为南京溪软企业管理合(he)伙企(qi)业（有限(xian)合伙）、中兴通讯股份有限(xian)公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙企(qi)业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停(ting)，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停(ting)，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

2、这(zhe)家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨(bin)度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客(ke)人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看(kan)到了在希腊大(da)陆收购房产的机会 —— 这(zhe)里能(neng)欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊(la)岛屿更为低廉。