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据统计👡👄，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🤍🥔😈。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份🍓、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况💓🥑🍍。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥒🍊、贵金属价格上涨😡🌽🍑🥭；军工军贸预期升温🍎🤬；全球算力需求确定性回升🧄🍌💔🍇，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银👠、电子🍒💖😻、军工领涨👄。

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中国人民银行(xing)货币政(zheng)策委员(yuan)会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货(huo)币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控强(qiang)度，提高货币(bi)政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外经(jing)济(ji)金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握(wo)政策实施的(de)力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市场化利(li)率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政(zheng)策执行和(he)监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收(shou)益率的变化。畅(chang)通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效(xiao)率，防(fang)范资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理(li)均(jun)衡(heng)水平上的(de)基本稳定。

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燃气主要受益(yi)于国(guo)际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修(xiu)复，二季度(du)盈(ying)利有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳健增长，全(quan)国(guo)重点电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤价下(xia)行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🩰。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👿🩳、预期低迷😻🤬。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👝🍒。因此综合考虑下💖🍈🩰🥻，可关注三条主线💔。

2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。