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盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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