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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。