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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💝💋💞🥿、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍓💘🍑，创指小幅收涨0.47%🥑。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋(qu)势，粮油食(shi)品零售(shou)中枢上移；家(jia)电受(shou)益(yi)于“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明(ming)显修复，供给端(duan)企业持续(xu)降(jiang)费(fei)提(ti)效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以(yi)上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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从目前基(ji)本面的趋(qu)势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然(ran)呈现**开支(zhi)托底(di)经济、消费出口相对(dui)强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资(zi)相(xiang)对(dui)较弱的状态。5月总需求(qiu)增速(su)进一步反(fan)弹(dan)，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调(diao)新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期(qi)国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化(hua)与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库(ku)预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、清(qing)越科技在2024年(nian)年报中披(pi)露，在硅(gui)基OLED领域(yu)，公司持续保持(chi)技术创新，同时积极开(kai)拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第(di)一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成(cheng)合作；公与无人机遥(yao)控(kong)显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配合配套厂商(shang)开发FPV眼(yan)镜，在低空经济配套(tao)应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红(hong)外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展(zhan)开合作，实现(xian)了0.71英寸(cun)、0.6英寸(cun)和0.39英寸产品的批量出货。