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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期(qi)的(de)上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不(bu)等。每一轮上行周期(qi)可(ke)以大致分为三(san)个阶段。当然阶(jie)段的划分(fen)有一定主(zhu)观性，我(wo)们对于过去(qu)每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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華(huá)源(yuan)證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高(gao)景(jing)氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高(gao)；2025年(nian)前四箇(gè)月已完成(cheng)投資(zi)2，943.6億(yi)元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五(wu)”水運(yùn)髮(fà)(fa)展槼(guī)(gui)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公(gong)裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密(mi)集啟(qǐ)動(dòng)，水(shui)利與(yǔ)水運螎(róng)(rong)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化(hua)，爲(wèi)重大工程落地提供政(zheng)筴(cè)與資金支持。

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2、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为💯👙🧄💌，央行为“确定性”护航的思路仍未转变💟，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化💝🥥👝，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市🥬💟、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。