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至纯科技多项财务指标系统(tong)性偏(pian)离同业，恰(qia)是监管层警示的“重点风险苗头”，在(zai)声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业(ye)绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计(ji)入乐观(guan)情绪已经(jing)与去年10月初高点相(xiang)当，因此想(xiang)要(yao)进一步(bu)乐观也需要更(geng)多催(cui)化剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有(you)关税(shui)与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显(xian)示(shi)，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈判变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波(bo)动。因此，我们(men)建议，投资者可(ke)以(yi)①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)上行(xing)，但增幅有所收窄，7月空调(diao)、冰箱、洗(xi)衣机计划排产量环比均下行。

2、標(biāo)普500指(zhi)數(shù)最新的(de)歷(lì)史收盤(pán)高(gao)點(diǎn)(dian)，標誌着該(gāi)指數自4月8日低點以(yi)來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)(chang)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的(de)關(guān)稅(shuì)恐慌已(yi)經(jīng)過(guò)(guo)去。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)企業(yè)盈利預(yu)測(cè)再次上(shang)調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景正變(biàn)得越來越樂(lè)(le)觀(guān)。