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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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