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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥿🥔💞，力求突破核心技术、响应市场需求💓🥒💘🍌。其400G/800G产品保持批量出货🩱💌👜，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍑🥻。同时，1.6T等前沿产品加速推进💝，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍊👙👄💛👚。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月(yue)前值133亿(yi)元(yuan)明(ming)显(xian)回升。按(an)照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东(dong)二(er)级市场净减(jian)持规模有(you)望小(xiao)幅回升。

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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工(gong)业硅累库预(yu)计延续，三(san)季度过剩压力加大。四季度受枯水期季(ji)节性变化，过剩预(yu)计(ji)有所(suo)缓解。

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1、盈利方面🩲🩳，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👙🍑，资源品🩲、必需消费🍈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥬🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🍏🍇🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅🥦🍏🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🍈💓，业绩有望改善💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善🍊🥭，如汽车🍈🍊🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振🎒💟、电商平台大促👗👘👄🥑💔、五一端午等多重假日**🧄🍇🍒💘，有望延续两位数增长🧡🍆😡，其中饮料乳品🥑、农副产品、家电、家具🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👄💛👝，叠加供给刚性或受限💯👝🥬，中报业绩有望边际改善。

2、今年以来💓💗👛😻，银行涨势如虹，截至6月26日👙👡👅🩲，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🥕，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍈🍑😡，较上证指数🍆🍒、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🩰🍄💔。