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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🧡😡🍅，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍓🍍。

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何涛：媒体(ti)也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司(si)。你可以说我能力不(bu)行，管人不行(xing)，但别说(shuo)我(wo)搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都(dou)不是，我怎么会干对(dui)公司不利的(de)事？

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💕🥻🥝，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍎，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👗。

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值(zhi)得關(guān)註的(de)昰(shì)(shi)，受益于AI算(suan)力需(xu)求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司(si)業績增速進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕比增(zeng)長(zhang)120.57%；實現歸母淨利(li)潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、我们以股东大会公告日为时间节点😻，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🤍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）