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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十(shi)年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價(jia)值風格或相(xiang)對均衡(heng)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👘👘🍉，中东局势超市场预期平息🍍💛🍒👄，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💖🍏👜；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👿👡🍊，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💋，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💝💘。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇💟，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😈。

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2、包括日本、印度和欧盟在内的一(yi)些合作伙伴在尚未确定芯片、药品和商用飞机(ji)等出口产品将受到多(duo)大程度单独征税打击的情况(kuang)下，业不愿签署协(xie)议。美国商(shang)务(wu)部将在未来几(ji)周公布对部分行业的调查结(jie)果，这可能会导致征收关税。