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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、“我们预计美(mei)国经济增长(zhang)疲软，但能够避免彻底的衰退，”巴克(ke)莱分析师在报告(gao)中写到，“关税将推动美(mei)国核心通胀率(lv)超过(guo)3%，使美联储在接下来(lai)的几次会议(yi)上保持观望。”

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱🤍🍍👛、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🎒，同比下降3.73%🎒🥾💝👡；热卷周均表需317.87万吨🍑，同比增长1.71%。从国内需求看💛👜🤬，房地产仍处于下行周期🧄🍏，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长👚🍏😈💘，汽车🌽、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🩰。钢材出口仍处于高位👢🍇，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🥑🍆🩳，下半年出口面临回落压力💋💗🥬😈。