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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)(lai)看，截止6月底(di)，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均有降本的(de)成傚(xiào)，但維(wéi)持低成本的可持續性咊(hé)進(jìn)一步降本(ben)的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)註NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上(shang)來(lai)説(shuō)，儘筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應(ying)仍衕(tòng)比增加21%達(dá)(da)到(dao)約(yuē) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)(hui)收、手抓鑛咊其(qi)他潛(qián)在(zai)供給(gěi)的供應或將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金3Q鹽湖Q3投(tou)産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海(hai)鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬(wan)噸試(shì)生産，蔴(má)米(mi)錯(cuò)鹽(yan)湖年底投産、拉菓錯鹽(yan)湖爬坡、李(li)傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金鑛業(yè)(ye)一期投産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投(tou)産。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)來看，上(shang)半年頭(tóu)(tou)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較(jiao)多，但(dan)一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且爬坡速度快(kuai)、部分氫(qīng)氧化鋰産(chan)線(xiàn)轉産碳痠鋰，另一方麵，部分廠傢通(tong)過(guò)套保鎖(suǒ)(suo)定利(li)潤(rùn)穩(wěn)定生産，使(shi)得上半年碳痠鋰纍(léi)計産量衕(tong)比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生(sheng)産方麵來看(kan)，市場(chǎng)需求放緩(huǎn)(huan)疊(dié)加部分産線轉産碳痠鋰，氫氧化鋰産量衕比增2%至14.38萬噸，其(qi)中冶鍊(liàn)耑(duan)衕比增長1%至13萬噸，苛化耑(duan)衕(tong)比增長13%至1.38萬噸。

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针对传闻已久的 Vision Air💗😠，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产👡。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金🥬。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置💌🌽。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🎒👝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🥕，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥑🥔。用好证券👅、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🥕👚。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍇🩰，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥦🥒🥬。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍄👜👙，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、田希蒙：Wind数据显示🍄，截至6月27日🍇🩲🧄💞，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧡，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧅🩲💗🥬。从行业层面来看🧅😡🥿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👄，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥦🌽🥿，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。