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我们以股东大会公告日为时间节点🍅💗，综合考虑市值因素👅、调仓周期以及对仓位的控制💌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，錦(jǐn)盛新(xin)材成立于1998年(nian)，2020年7月登陸(lù)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)，公司主要從(cóng)事化粧品塑料包裝容器的研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售。錦盛新材披露的年(nian)度報(bào)告顯示，囙(yīn)海外(wai)市場(chǎng)收縮(suō)、産能利用率不足等原囙，公司2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)(kui)損(sǔn)2250.95萬(wàn)(wan)元、2387.49萬元咊(he)2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三(san)年虧損，虧損總額(é)達(dá)6900餘(yú)萬元。

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不过，让市场意外的是🍍，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后👗🍏😠🧡🍄，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍈🥭💘，H股一度暴跌逾25%。6月27日🥝👠💞，荣昌生物A股在早盘波动下行后🍋🍇🍌🍍，收盘前止跌小涨1.5%😡🥒🥒😻👘，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股😻，跌幅6.17%🍉🧡🍍👿，市值313亿港元💖🍄👗。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端(duan)/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特(te)征(zheng)，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌🍅😈，市场可能会呈现指数突破上行👿🤍🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🍏🍄💞，财政指数的发力和消费的韧性💋🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅👅，使得即将到来的中报业绩期💗🍎🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰💗💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🥔🥕。

2、从累计“失血”规模看，2017-2024年间🍒👞，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业公司🍊🥕🥑🥕。