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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👅🌽，面板价格小幅回暖👡，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💘👝，价格大幅上涨🥝🍓🩳🍍，DDR4价格季环比超150%👗🥿，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥻😠👿、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍，预计智能手机出货量边际回暖🧡🎒🩱🥕，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💕，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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行业方面，金融(rong)股的行情还没有结束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消费动向等成长板块(kuai)。贴(tie)现率下降，具(ju)有长期逻(luo)辑的公司更(geng)易凝聚共识(shi)以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

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综合来看，短期新消费与创新(xin)药交易拥挤度仍在高(gao)位但AI产业链拥挤度(du)回落，南向资金近期(qi)同样关注(zhu)新消费(fei)与创新药，估值层面科技(ji)互联网龙(long)头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费(fei)已相对较高。具体而(er)言，

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美(mei)国一季度实际(ji)GDP年化季环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数(shu)据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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1、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传(chuan)闻及商品整体氛围带动偏(pian)向乐观。现(xian)货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘面点价更具(ju)优势，仓单持续注销，SMM最(zui)新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库(ku)存情(qing)况边际改善，但若盘面继续反(fan)弹，出货速(su)度预计将有(you)所放缓，同时新疆(jiang)开工仍具韧性(xing)，叠加云南丰水期临近(jin)，供应端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看待。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🥝😻👗🎒，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥒💟🍇👗🍈，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。