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⚑风格与行业配置思路：风格方面💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🧄👛🍎，成长价值或相对均衡🍋🍌🥬。具体来说🍒🍉🧄👅，第一🥬🥿🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面🤍🍑💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅💝👘，对短期市场或有扰动。第三👚🍒💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🍄😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄💞💌🥑😻。行业选择层面，展望7月份🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗🥕🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🩰。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😠🍄😻🥔、估值💛、交易💓👜💗🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度😡🤬，本期推荐关注电子（半导体）👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄👘、国防军工🧄🥿🥕、有色金属（工业金属🍍😻🍏、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🎒、国防军工、创新药🍍👢。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👠🥻🍑💌，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💟🧅🍈🤍👗。

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此外(wai)，中喜會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中(zhong)喜所”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)方舟(zhou)提供鑒(jiàn)證業(yè)務時(shí)，執(zhi)業未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具的(de)《專項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告》存在虛(xū)(xu)假記(jì)載(zài)。證(zheng)監(jiān)會決(jué)定：責令中喜所改(gai)正違(wéi)灋(fǎ)行(xing)爲，處(chù)以50萬(wàn)元罸(fá)欵(kuǎn)；給(gěi)予籤(qiān)字會計師陳(chén)昱池、沈(shen)建平警告(gao)，竝(bìng)分彆(biè)處(chu)以20萬元罸欵(kuan)。

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2、去年7月🍅🧅💟，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🍊，字画收藏品无数👛，家庭资产近亿💘。今年6月💛👅👗😈，曾某再次发声🩳🤬🍒，称举报一年未公布核查结果🩰🥬💛💓。