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赵廉慧表示，从最新的北京市、上海市试点(dian)看(kan)，信托财产登记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实(shi)际上(shang)并(bing)不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作、信托财产分配与征(zheng)税。

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军工股普涨，中航科(ke)工涨超4%。申万(wan)宏源认为(wei)，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大(da)，叠加“9.3阅兵”引发市场关注(zhu)，不(bu)但是(shi)情绪(xu)催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大(da)周期和军贸新格局，军工有望实现基本面(mian)和行业估值双击，建议持续加大军工(gong)关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分(fen)别为3.78%和(he)3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关(guan)税扰(rao)动影响(xiang)，美线运价向(xiang)欧(ou)线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而(er)，基于当前(qian)相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦(yi)接近部(bu)分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从(cong)月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于(yu)相对确定(ding)性考量，相(xiang)较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价(jia)值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

2、Counterpoint Research的(de)报告显(xian)示，2025年一季度的全球手机SoC处理(li)器市(shi)场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。