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具体来看🍇🥬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🎒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍓👘💛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍑，出口敞口风险较小🥭，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥿🧅🥕🍇、新能源替代等🍑💝🍋💟🥥，销量边际改善🥝，中期业绩增速有望迎来拐点👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧄，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😈。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💯💛👠👗，叠加人形机器人产业化提速🧄🥑💔，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😈🥭🍎。

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🏮 本周市场表现强势💝🍒👡🥥，超出我们预期🎒🍎。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜👝，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🧄🥿🍋💔？主动权益公募新发基金边际回暖🥦、杠杆资金快速跟随👙👡👘，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🤍，险资资金入市进程也可能有所提速👞🎒；但ETF、外资未有明显增量👜。

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该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发👜🍑💟🌽🧡，具备基础的海洋专业知识问答，以及声呐图像🍆、海洋观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力🍉。其采用的领域知识增强“慢思考”推理机制，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误💓。

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细分行业来看💌🥑，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💝💌👛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💯🩲🥭🍋🍒，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💋、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍏。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍎🥻、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💛🍅👛🍎，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍍🤬👘，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、（本文由江苏振泽律师(shi)事(shi)务所合(he)伙人张云律师供稿，不代表新浪财经(jing)的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证(zheng)券金融类法律有着深入研究，从(cong)事证券诉(su)讼多年，积累大(da)量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

2、過(guò)去今年7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)(ju)召開(kāi)后(hou)對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)(cong)而穩定經濟(ji)預期值得關註。