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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👢，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🥝，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排👚。

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澳大利亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)(cheng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🥝🥔🧄，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大💘😈🩲，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🍉🤬🌽🍆，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🍈🥥，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🧄🥥🥥🍒，配以必要的监管措施🥔💓💯💔，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🩱🥾，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上(shang)仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。