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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍉🩲💝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍋🍑👞，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍄🍄👿👄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍋😡🍏、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💯🍍👚、外资未有明显增量💓👝。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍈🥥🌽🍅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩰，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💋💝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💖🤬👘，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關(guan)稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🍒，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、2025年6月30日🥥🥥😠，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅🥿🥻、工业硅涨超3%，PX涨超2%🍇，PTA、焦煤、纯碱、焦炭🥻👞👞、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。