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市场在经历了前期漫长的下跌后💛，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策👄👅🧄、货币政策和经济政策。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为👢🍏，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🍏。

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1、3🍓🥭🥻👗、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍍🧡。在08合约进入交割逻辑前💔👘，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥑🥥👿。然而🧄，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩰🧄👢💝，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥾，其斜率预计将缓于美线💖🍏💛👞🩲，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🎒🩱👄👗，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💯🥾，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👠🍒🩳。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💘🥾，相较于8-10正套策略🥒🌽🩰👄，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、從(cóng)“兩(liǎng)(liang)新”政筴(cè)角度看，今年以來(lái)，我國(guó)加力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施(shi)“兩新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其昰(shì)穩(wěn)投資、擴消費(fèi)、促轉型、惠民生的(de)關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一(yi)步凸顯。