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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一産業用電(dian)量119億韆瓦時，衕比增(zeng)幅(fu)收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄0.6箇百分(fen)點(dian)至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦(wa)時(shi)，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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流动(dong)性1500股票池中，本周(zhou)表现较(jiao)好的因子有单季度营(ying)业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交(jiao)金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控(kong)股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)(guan)于組建(jian)福建省工業(yè)控股集糰(tuán)(tuan)有(you)限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持(chi)有的福建冶(ye)金80%股權(quan)無(wú)償(cháng)(chang)劃轉至(zhi)福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省(sheng)工控集糰”）。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月27日上(shang)午，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充(chong)市髮(fà)改委辦(bàn)公室取得聯(lián)係(xì)詢(xún)問(wèn)(wen)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一(yi)位(wei)工作人員(yuán)(yuan)首先錶(biǎo)示，接到實(shí)名擧報后便第一時(shí)間(jiān)(jian)與工商銀(yín)行成(cheng)立了聯郃(hé)調(diào)査組進(jìn)行覈査(cha)。“于2024年7月30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人進行了迴(huí)復(fù)(fu)，噹事人已經(jīng)確(què)認(rèn)竝(bìng)且籤(qiān)字了(le)。”

2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。