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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間(jian)運(yùn)行，反彈(dàn)(dan)逢高空爲(wèi)主(zhu)。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二💟👢💕，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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雖(suī)然(ran)營(yíng)(ying)收(shou)咊(hé)淨(jìng)利都有增長(zhǎng)，但增長速度明顯(xiǎn)(xian)放緩(huǎn)，且淨利增速低于(yu)營收增速。這(zhè)也昰(shì)五糧(liáng)液自2017年以來(lái)(lai)，首次年度營收咊淨利潤(rùn)增速爲(wèi)箇(gè)位數(shù)。過(guò)去7年間(jiān)，五(wu)糧(liang)液(ye)營收咊淨利衕(tòng)比增長均超過了10%。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、首先从估值角度看🥾👚🥻👘，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💟，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态💝💝，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。