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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🥭🌽💔？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注👿👅🥾🩱？对此🥬🥿，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🤍、中欧港股通精选基金经理付倍佳💗💋、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成👅、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪💕👅🍉👢、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🍋💯🎒。

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上游低开工状态难以长期维持🧄，利润的修复也将驱动厂家复产💋🧡💛🍈，随着钢材产量的下滑🍆😡，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🍊🍉💞，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速👡👛🥬，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🎒、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🍉，下半年硅铁估值存在修复机会👠🍇👞，但价格的反弹高度或将较为有限🥒。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意(yi)外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公(gong)司股價(jià)(jia)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌(chang)生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌(chang)生物A股在早盤波動(dòng)下(xia)行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收(shou)61.61元/股(gu)，市值347億(yì)(yi)元。不過(guo)，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤(pan)報收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313億港元。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退(tui)，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未(wei)來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)(jia)較(jiào)爲(wèi)充分。短期(qi)內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多(duo)的催化囙(yīn)素，后續(xù)(xu)密切(qie)關(guan)註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

2、一个水(shui)大(da)鱼大的时代(dai)来临了(le)。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消(xiao)费金融(rong)公司。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生(sheng)于这段时(shi)间。