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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智(zhi)能消費(fei)設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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有分析指，银行股的回(hui)调属(shu)于(yu)快速上涨后的正常休整，短期需观察资金轮动和政策节奏，但中长期来看，低估值、高分红特(te)性仍使其成(cheng)为(wei)震荡市中的配置选择。

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2、🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。