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在本次(ci)大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影(ying)响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个(ge)月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行(xing)。数据(ju)显示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西(xi)普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗（年销售(shou)额7.2亿元）销量(liang)大增。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼(ni)28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以(yi)色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行(xing)任(ren)何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或(huo)違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅😠🌽，工业企业盈利数据💛💝🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💕🥿🍑🩱👚，半导体、光学光电子🥑🍄🥾🥔、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🩳😈；2）中游制造领域💗👅💓🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔，如汽车🍎🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗🩰🥭💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓👗、农副产品💛🍇💛🥿、家电🩳😻👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属、燃气🥻、电力💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🍓，130，000股股份（无限售条件流通股）🍉💟😈🍄，占公司总股本的5.92%🍋。标的股份转让价格为每股10.17元💔🥻，转让价款总额（税前）为977，642💛👞😻💓，100.00元💛👝🥝🥥。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东👚🩳、实际控制人发生变更。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥿🥻🥻，公司目前有部分器件🍇🍄、模组产品可应用在AI眼镜上😡👞💟，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👄🥑👿；语音蓝牙🤍🥑、WiFi 模块产品可发挥控制🥝、感应😠🍑、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💌🥾💋，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💌👢，处于性能和良率提升阶段。