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全球降息空间再度打(da)开，A股(gu)“稳中向(xiang)好(hao)”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖(nuan)并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明(ming)显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空(kong)间打开将有(you)利(li)于推动(dong)A股估值的抬升。

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下半年美(mei)国(guo)经济增(zeng)长可能进一步(bu)放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储(chu)进(jin)一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥕🩰，上证50上涨1.27%🥑🧡，沪深300上涨1.95%🍋💘😠，中证500上涨3.98%🥾，中证1000上涨4.62%🥿👢，创业板指上涨5.69%🍏🍓🍇，北证50指数上涨6.84%👜😻🩰。

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2、企業(yè)盈利(li)的改善(shan)昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)改善的(de)結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)(ju)的加速改善，例如新增社(she)螎(róng)的明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)數(shu)據的明顯迴(hui)陞也昰重要(yao)的信號(hào)。