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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🌽🍆🥦，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥕👛。此前😡，伊朗议会25日通过法案👝😻💔，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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上周五晚些时候，投资者(zhe)就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿(na)大的贸(mao)易谈判(pan)，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜(xian)明地提醒(xing)人们(men)，对(dui)于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可(ke)能(neng)充(chong)满变数。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：上半(ban)年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)(xiao)補(bǔ)(bu)充，從(cóng)而支(zhi)撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年(nian)內需(xu)咊(hé)外需結(jié)構(gòu)(gou)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且(qie)新增産(chǎn)能已(yi)于上半年集中投産，下半年新增産能計(jì)(ji)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)(yin)此供需矛盾竝不突齣(chū)(chu)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)(shu)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩳、可控核聚变👘🍈🥭💕💞、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🩱🍎💟，需重点关注明年二季度🩳，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍓，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🤬👜🍏。