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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗(lang)普关税背(bei)景下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切(qie)关注美国对(dui)等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背景下降息过(guo)程或将(jiang)较为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预(yu)计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张期(qi)，冶炼加工费(fei)或(huo)持续(xu)处于低位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍌💓，美国获悉🥒，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👝🥥。特朗普称💝🥒，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🍑🍒。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👢，立即生效👞🥔👗💗。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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十年国债ETF（511260）是目前市场唯一跟踪10年期国债(zhai)指数的ETF，在全市场都有很强的稀缺性(xing)，想(xiang)通过ETF配置(zhi)十年国债，没什么其他选择，看准511260就够了。

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2、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)(dui)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。