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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资(zi)回流不(bu)及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变(bian)。最新(xin)来看，俄乌远没有预期当中的(de)快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的(de)最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源(yuan)的供应和出(chu)口保持稳定，下(xia)半年预计仍将延续。从中东来看(kan)，巴以问题继续扰动红海(hai)，原油运输绕行已成为常态(tai)。伊以方(fang)面，短(duan)期停火协议约(yue)束仍(reng)较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油(you)的生产(chan)以及出口将(jiang)面临不确定性，影响供应预期。在(zai)6月中(zhong)下旬(xun)展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下(xia)来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年面(mian)临的最大的计价因素之(zhi)一。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗💛🍌👜🤬，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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“去年，我们以杭(hang)州西溪(xi)印象城为底层资产，发行了中金印力消费REIT，募集资(zi)金超过30亿元，这些资金大部分用(yong)于上海、天津等新项目(mu)的建设投入。”印(yin)力(li)集团董事长丁力业说，消费基(ji)础设施REITs（不动产(chan)投资信托基金）的推出，让公司找到了可持续发展的商业新模(mo)式。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也(ye)非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革政筴(ce)可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)(yu)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)(shi)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)(shi)咊企(qi)業(yè)盈(ying)利的關鍵。