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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航(hang)天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩(kuo)大(da)。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要(yao)等(deng)三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标(biao)志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥭🥑。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥑🥭，当月同比增幅扩大至10.18%😻🍑。