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巴(ba)菲特有几条东西：能力圈(quan)、护城河、安全边际，他(ta)没说哪个行(xing)业。巴菲特(te)追求的是产品很难(nan)发生变化的公司，所以他买了后就可以长久持有(you)。但他也说过，如果(guo)你能看懂变化，你(ni)将会赚到大钱。归根(gen)到底，买(mai)股票就是买公司。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂，便宜时就是好机会。

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机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估(gu)值性价比突出的低位主(zhu)题或低(di)位新股标的持(chi)续活跃，资金(jin)交投意愿相(xiang)对较高。6月(yue)末7月(yue)初(chu)，流(liu)动性和业绩(ji)扰动(dong)或略有加剧(ju)，建议灵活择机应(ying)对。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下(xia)行預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承壓(yā)(ya)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)(lin)曏(xiǎng)下壓力，焦炭(tan)産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍(reng)存，大(da)槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦(jiao)煤進(jin)口高位(wei)持穩(wěn)。短期剛需支撐(cheng)使得焦煤基本麵矛盾暫(zan)不突齣(chū)，但(dan)中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供(gong)給難(nán)有減(jian)量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行(xing)壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛(kuang)安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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6月(yue)重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要(yao)股东二(er)级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👙🍒👞，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧡🌽、军工💔🍉💖👡、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒、中🍏🍏、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在持续(xu)开展针对(dui)日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取(qu)样监测且结果未见异常，日本(ben)**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法(fa)律法(fa)规和世界贸易组织(zhi)《实施(shi)卫生(sheng)与植物卫生措施协定》有关原则，为维(wei)护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日(ri)本部分地区水产品（含食用(yong)水生动物，下同）进口。具体事(shi)项公告如下：