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据(ju)Wind数据统计，选取参与(yu)角色为竞买方，剔除重组失(shi)败，6月以来披露并购重组进展(zhan)的A股(gu)上市(shi)公司(si)共有90家，分别为(wei)湖南发展、维(wei)信(xin)诺、昇辉科技、国投(tou)中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福(fu)、沪硅产业、隆扬(yang)电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股(gu)份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高(gao)科(ke)（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特(te)、鸿铭股份、至正股份、中科通达(da)、晶丰明源、本钢板材、厦门港(gang)务、电投能源、隆扬电子、上海电力(li)、中国船(chuan)舶、广西广电、安孚科(ke)技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维(wei)股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技(ji)、九联科技、国城(cheng)矿业（**）、欧菲(fei)光(guang)、琏升科技、焦作万方、滨(bin)海能源（**）、佛塑科技、南华仪(yi)器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利(li)华电、嘉(jia)必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股(gu)份、宁波(bo)方正（**）、四(si)川路(lu)桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天(tian)汽(qi)模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科(ke)微、海泰发展、湖北宜化(hua)、因赛(sai)集团和华(hua)懋科(ke)技。具体(ti)情况如下图：

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地(di)都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💘😈，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0💓，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1👚💝😠💛🥝。通过这种划分🍋，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。