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当地时间(jian)6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表(biao)示，美(mei)国获(huo)悉，加拿大宣布将对美国科技公司(si)征收数字(zi)服务税(shui)。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿(fang)欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与(yu)加拿大的所有贸易谈判(pan)，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美(mei)国开展贸易将支付(fu)的关税。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任(ren)哈塞(sai)特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力(li)上陞(shēng)。國(guo)內(nèi)(nei)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)(lou)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力(li)。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定(ding)力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)帶(dài)來(lái)(lai)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而(er)非市場(chang)預期的突破咊(hé)主陞。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数(shu)的估(gu)值处在近几年较高(gao)的(de)水平(ping)，但科技(ji)股和互(hu)联网(wang)企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会更加明显。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频(pin)数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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