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目前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰(rao)动降低(di)。

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我(wo)们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间(jian)。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断(duan)。

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这其中也包括美(mei)联(lian)储，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息(xi)时面临着微妙的平衡(heng)。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达(da)科认为(wei)门槛仍然很高。

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1、如(ru)果国际合作得当，这一“虚假”的二选一困境是可(ke)以破解的。这意味着提供可预测的气候融资，释(shi)放可负担的技术，并投资于当地的(de)能力和制(zhi)度(du)建设。目标不仅是减少排放，更是创造就业、增强抗灾(zai)韧性、促进包容(rong)性增(zeng)长。

2、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预(yu)期(qi)平(ping)息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执(zhi)政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板(ban)块。