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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一(yi)步降低后(hou)，也需(xu)警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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