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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🤍👡🍋，成长价值或相对均衡💞。具体来说🥥🍍，第一🥬🥥😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三🍊🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋🍄，市场风险偏好整体回暖👄👝。行业选择层面😻🍋，展望7月份💕🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘👡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭🥥。结合中观景气、盈利能力🍒💓、筹码分布🩱👝💛👜、估值🍉🍒👙🌽👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈，本期推荐关注电子（半导体）💛🥥👗🌽🩰、机械（自动化设备）🥒🍇👚、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🤍。

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尹(yin)某光、漆某(mou)华(hua)家庭财产主要包括金融(rong)资产和住宅3套、商(shang)铺8个、车库2个。调查(cha)组查(cha)明的家庭实际财产远远低于举(ju)报人(ren)反映的家庭(ting)财产总额。

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交易(yi)集中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位(wei)数和成(cheng)交额占比来看(kan)，化学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品(pin)加(jia)工、房地产、煤炭(tan)、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、首先从估值角度看👝，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🧄，A股42只银行股除招商银行👜👚😡🌽、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥻👡👡。

2、五芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分(fen)社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工(gong)持股計(jì)劃(huà)或股(gu)權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不(bu)超過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格不超過29.12元/股(gu)。