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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形(xing)成有效补(bu)充，从而支撑库存下降。下半(ban)年(nian)内需和外需结构可能会发生改变，但总(zong)量(liang)上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划(hua)不(bu)多，供给虽在高位(wei)但增幅有限，因此供需矛(mao)盾并不(bu)突出，总库存缓慢下降，价格中枢随(sui)成本变化而移(yi)动。

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1、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修(xiu)时间60天，具(ju)体复产时间以实际检修时间为准。

2、在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段Ⅱ。