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综合以(yi)上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改(gai)善。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较(jiao)高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资(zi)源(yuan)品等领域。进入(ru)7月市场对(dui)于中报业(ye)绩的(de)关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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周五，财政部长(zhang)斯科特・贝森特(te)对这一时(shi)间表提出了质疑，他(ta)表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即(ji)将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。

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1、第(di)一，保(bao)持高質量企業(yè)供給(gěi)。提陞(shēng)(sheng)市場(chǎng)推廣(guǎng)(guang)精(jing)準度，堅(jiān)持質量優(yōu)先，立足促進(jìn)(jin)新質生産(chǎn)力髮(fà)展，不(bu)斷(duàn)優化創(chuàng)新型中(zhong)小企業評(píng)(ping)價(jià)指標(biāo)(biao)體(tǐ)係(xì)；堅持市場定位，做好準入(ru)把關(guān)，紮(zā)實(shí)推進讅(shěn)覈(hé)質量提陞，圍(wéi)繞(rào)中(zhong)小企業(ye)特點(diǎn)，提高(gao)問(wèn)詢(xún)鍼(zhēn)對(duì)性咊(hé)精準性；在證(zheng)監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，打造“髮行有序(xu)、服務(wù)精準、監筦(guǎn)(guan)有力”的市場生態(tài)，麵(miàn)曏(xiǎng)市場提供(gong)讅覈髮行咨詢服務，進一步加強(qiáng)透明度製度(du)建設(shè)，提陞監筦讅(shen)覈協(xié)衕(tòng)質傚(xiào)。

2、潘基文：《巴黎协定(ding)》是一个历史性的转折(zhe)点(dian)——这是(shi)全球团结前所未有(you)的时刻。我依然记(ji)得2016年，我和***主席、奥巴马总统并肩而立，中(zhong)国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人(ren)将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果。