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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🎒🍑。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💋。根据维深预测🍅🧄，随着更多品牌厂商的加入👜🩱💓👠，以及AI智能眼镜产品落地👜👠💝，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💕🌽，同比增长135%。轻功能🍎、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👙，到2035年👄🥔🥿，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🩳。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数(shu)据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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阿勒泰地(di)區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)(ji)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總(zong)人口(kou)66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)(shi)新疆(jiang)邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)(lu)路口岸最多的地區，西北地(di)區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)(ji)帶(dài)北通道咊(hé)新疆(jiang)蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊(lang)建設(shè)的重(zhong)要地區。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领(ling)域，公司专(zhuan)注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布(bu)局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片(pian)等少量精密光学(xue)元组件产品应用于AR眼镜(jing)光学(xue)系统中，AR近眼显示光机模组和(he)纳米压印衍射波导片(pian)初步完成产品(pin)开发并持续迭代(dai)，部分AR光机(ji)产品进入小(xiao)批量生产阶(jie)段。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率🩲、政策🥝🥥🤍、赛道价值等维度对重点行业评分🩰👄🍈，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🩰👿、消费电子💘🩰🩰、半导体、计算机设备🩲🍈🌽、保险、电力💕🥔、燃气等行业。