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快速演变的地缘政(zheng)治局势让许多投(tou)资(zi)者感(gan)到(dao)措手不及。洲(zhou)际交易所欧洲期(qi)货(huo)数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲基(ji)金和其他大型(xing)基金经理削减了布伦特原油期货和期(qi)权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而(er)此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、消息上，部(bu)分银行股年内(nei)涨(zhang)幅超20%（如四(si)大(da)行(xing)），技术(shu)面存在调整需求。此外，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预(yu)期降温，息差改善逻(luo)辑短(duan)期受限。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。