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风(feng)格(ge)层面(mian)，我们认(ren)为7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主要集(ji)中在国防军工(gong)、农(nong)林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。