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🏮 本週市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主(zhu)動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊(bian)際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)(gang)桿(gǎn)(gan)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行(xing)情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外(wai)資未有(you)明顯(xiǎn)增(zeng)量。

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在上个月的月度观(guan)点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震(zhen)荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势(shi)，指(zhi)数表现(xian)相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡(dang)调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了(le)多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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1🩰、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升👝🍍🥻，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置💓、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度🍊。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨😈🥒😡。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期😈🍎，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🩱🧡。另外需注意的是🍉🥿🩱🩳🤍，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🌽、东部等主流地区👠，将对尿素区域性供应产生影响🩲。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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1、紫建电(dian)子：公司拟以自有或自(zi)筹资(zi)金收购宁(ning)波(bo)启象信息科技有限公司（以下简称(cheng)“宁波启象”）51%股权，交易(yi)价格为38，250.00万元。本次交(jiao)易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于(yu)电力线通信相关(guan)技术(shu)的高新技(ji)术企业(ye)。

2、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)(ye)來(lái)看，本週漲(zhǎng)(zhang)幅最高的前5大行業(ye)依次(ci)爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非(fei)銀(yín)行(xing)金螎；中信一級行業(ye)中振幅(fu)最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎(rong)、國防軍工。