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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👙，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍊，未来的走势绝非一目了然🥾。

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在集聚区建(jian)设(she)推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山(shan)医院签(qian)署了集聚区共(gong)建协议。支(zhi)持(chi)脑机(ji)接(jie)口集聚区建设的专项政策发(fa)布，上海市脑(nao)机接口临床试验与转化重点实验室(shi)揭牌，华山医院脑机接口临(lin)床试验与转化(hua)创新联(lian)合体启(qi)动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式(shi)开赛，司南脑机智能超级孵化(hua)器、脑机接口(kou)概念验证平台、脑机接口产业联盟(meng)长(zhang)三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未(wei)来产业基金矩(ju)阵发布。

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大类因子(zi)表现来看，本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其(qi)余(yu)风格因子表现一(yi)般。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕😈💟👞，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代👝🍉💌🧡💘，A股自由现金流收益率不断提升🩲👄🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🌽👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😠🥦👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥾😻👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，截至27日收盤(pán)，成都(dou)先導(dǎo)上(shang)漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元/股，最(zui)新市值65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的高位相比，公司(si)股價(jià)已跌超七成，目前仍處(chù)于“破髮(fà)”狀態(tài)。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👙👘、计算机🥔💗👿💔、综合🍇🥕💘、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🍍🥝🥦、计算机💕😈、综合、非银行金融🥬🥕🧡👢、国防军工。